Китай є ключовим світовим гравцем у торгівлі фанерою. Починаючи з 20-го століття, вона є великим імпортером виробів з фанери. Після вступу до СОТ експорт фанери з Китаю стрімко зріс, завдяки чому країна стала провідним експортером. Експорт суттєво сприяв-високоякісному розвитку сектора та прискорив національне економічне зростання. Проте в останні роки галузь зіткнулася з численними проблемами, включаючи нестабільний ринковий попит, обмеження на постачання деревини, зростання операційних витрат і вплив торговельних бар’єрів, що призвело до нових тенденцій у міжнародній торгівлі фанерою.
Висока залежність від імпорту однієї країни
З 2015 по 2024 рік щорічний імпорт фанери в Китай показав дві чіткі фази. До 2022 року обсяги імпорту залишалися стабільними між 140 000 та 220 000 кубометрів. За останні два роки через зміни в глобальному політичному та економічному ландшафті обсяги імпорту стали значно мінливішими.
У 2023 році Китай імпортував 295 400 кубометрів фанери, що на 50,64% більше--року. У 2024 році імпорт зріс більш ніж на 100%, сягнувши 792 900 кубічних метрів, із вартістю імпорту в 189 мільйонів доларів-зростання на 7,25%. Це різке зростання було зумовлено в основному великим надходженням-цінової фанери з Росії, що підштовхнуло обсяги імпорту до 10-річного максимуму.
За видами продукції в імпорті переважала звичайна фанера. У 2024 році Китай імпортував 774 300 кубічних метрів звичайної фанери, що на 175,75% більше--року. Імпорт столярних плит склав 12,9 тис. кубометрів, збільшившись на 59,26%. Імпорт клеєного бруса впав на 11,11% до 5600 кубометрів, що відображає низький попит. Імпорт бамбукової фанери був мінімальним — 100 кубометрів, менше 1% від загального обсягу.
Найвища ціна за одиницю імпортної продукції була на бамбукову фанеру – 1930,63 доларів за кубічний метр. Далі стояла плита з ціною 686,41 дол. США за кубічний метр, хоча це зниження на 37,55%--року. Клеєний брус в середньому коштував $431,88 за кубічний метр, знизившись на 9,21%. Найбільше впала ціна на звичайну фанеру – на 60,71% до 271,58 доларів за кубічний метр.
У 2024 році імпорт звичайної фанери з Росії досяг 736,8 тис. кубометрів, що становить 95,17% від загального імпорту. Частки Індонезії, Малайзії, Японії та В'єтнаму становили близько 1%. Протягом останніх п’яти років Росія була найбільшим постачальником фанери в Китай, її частка зросла з 34,58% у 2020 році до 95,17% у 2024 році. Після російсько-{11}}українського конфлікту санкції Заходу щодо російської деревини призвели до того, що Росія заборонила експорт колод і заохочувала експорт продуктів переробки. Це може створити майбутні ризики поставок. Китай повинен диверсифікувати свої джерела імпорту шляхом розширення каналів у Південно-Східній Азії та Європі.
Структура імпорту столярних плит суттєво відрізнялася, з більш диверсифікованими джерелами. Найбільшим постачальником стала Індонезія з 10 045 кубометрів (77,87%), за нею йде Румунія (14,07%). Інші країни, такі як Австрія, Італія та Еквадор, мали незначні частки, що свідчить про європейські переваги в якості та ціні.
Клеєний брус імпортувався переважно з Росії (5 551 куб. м) та Індонезії (37 куб. м).
Експорт досягає максимуму за десятиліття
Фанера є найбільшою експортною категорією Китаю-деревинних плит. У 2024 році експорт фанери досяг рекордних 13,1515 мільйона кубометрів, що на 22,80% -{6}}за-зростання-найвищого обсягу за десятиліття. Проте вартість експорту зросла лише на 9,45%.
В експорті переважала звичайна фанера, обсяги якої два роки поспіль перевищували 10 млн кубометрів. У 2024 році експорт звичайної фанери зріс на 21,3%, але ціни за одиницю продукції впали на 11,83%, що відображає гостру ринкову конкуренцію та тиск на витрати. Експорт столярних плит і ламінованого шпону значно зріс, що свідчить про попит на ринку, що розвивається,-особливо на ламінований шпон, який зріс на 164%. Експорт бамбукової фанери зменшився в обсязі, але зріс у ціні, демонструючи контрастну тенденцію.
Експортні ринки були відносно диверсифікованими, але все ще зосередженими в сусідніх регіонах. Експорт фанери листяних порід переважно йшов до Азії та Близького Сходу. Філіппіни були найпопулярнішим пунктом призначення з 998 300 кубічних метрів, значно перевищуючи другий-за величиною ринок Великобританію (751 900 кубічних метрів). Експорт фанери хвойних порід був зосереджений на Тайвані Китаю (239 900 кубометрів) та Австралії (173 900 кубометрів). США, Таїланд та Індонезія також були ключовими ринками, що свідчить про широке поширення в Азіатсько-{15}}Тихоокеанському регіоні та Північній Америці.
Експорт столярних плит в основному йшов до Європи та Північної Америки. Найбільшим ринком була Німеччина (60 700 кубометрів), за нею йшли Бельгія, Йорданія, США та Мексика. Присутність Йорданії підкреслила попит на Близькому Сході.
Експорт бамбукової фанери залишався низьким, що свідчить про ранню-стадію розвитку. Найбільшим ринком була Малайзія (14 800 кубометрів), за нею йшли США та Японія. Ламінований пиломатеріал мав міцний ринок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході, де лідером була Японія (149 900 кубічних метрів).
Керівництво оптимізацією структури експорту
Частка Китаю на міжнародному ринку фанери в останні роки була високою: 22,59% у 2022 році, 18,66% у 2023 році та 25,11% у 2024 році. Хоча частка впала в 2023 році, відновлення в 2024 році відображає посилення глобальної конкурентоспроможності та потенціал для подальшого зростання. Індекс торговельної конкурентоспроможності залишався стабільним біля 1, що вказує на сильні та стабільні показники. Хоча позитивне сальдо торгівлі та висока частка ринку підтримують короткострокове економічне зростання, довгострокова залежність від великих обсягів і низьких цін є нежиттєздатною.
У майбутньому китайська торгівля фанерою зберігатиме експорт-домінування, імпорт-концентрацію. Очікується, що експорт продовжуватиме зростати: звичайна фанера конкуруватиме за економічною-ефективністю, а високоякісні-продукти, як-от столярна плита та бамбукова фанера, рухатимуться вгору в ланцюжку створення вартості. Імпортна залежність від Росії та небагатьох інших джерел створює ризики для ланцюга поставок, що вимагає пильності щодо змін у геополітичній та торговельній політиці.
Для забезпечення сталого розвитку Китай повинен:
- Диверсифікуйте джерела імпорту шляхом розширення каналів постачання в Південно-Східній Азії та Європі.
- Оптимізуйте структуру експорту, підтримуючи якість і розбудову бренду, зменшуючи-надмірну залежність від цінової конкуренції.
- Рекламуйте-цінні продукти, як-от столярні плити та ламінований брус, на ринках преміум-класу.
- Покращте моніторинг змін на міжнародному ринку, щоб швидко реагувати на торговельні бар’єри та коливання попиту.
